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Services Financiers
AVERTON
TRAVAILLER AVEC NOUS
1. SÉANCE DE DÉCOUVERTE
Découvrir et comprendre les parties mobiles d'une organisation et leur importance relative. Cette étape nous permet d'identifier tous les sujets de préoccupation et d'identifier les personnes clés qui aident à conduire l'entreprise de nos clients.
2. STRATEGIE & RECOMMANDATIONS
Nous accédons à notre boîte à outils financière et examinons attentivement quels produits et / ou services répondent le mieux aux objectifs de nos clients. Nous prenons ensuite en compte leur structure d'entreprise car elle affecte la propriété, les taxes et les produits concernés.
3. MISE EN OEUVRE ET SOUSCRIPTION
Au nom de nos clients, nous prenons les mesures appropriées pour entamer le processus de souscription de l'assurance ou du produit ou de la stratégie d'investissement concerné.
4. INTENDANCE
Permettre au plan général et aux produits individuels d'évoluer de façon continue afin de s'adapter et de profiter pleinement des opportunités fiscales et / ou commerciales changeantes telles qu'elles se présentent.
Nous accompagnons nos clients dans un processus que nous avons développé et perfectionné au fil du temps. Nos clients nous ont indiqué que c’est ce processus, associé aux solutions propriétaires spécialisées que nous proposons, qui nous distingue.